CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán KHG) vừa có tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán tối đa 180 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (tối đa 20 người).
Công ty cho biết, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.800 tỷ đồng, tương đương giá chào bán là 10.000 đồng/cp, cao hơn 33% so với mức giá mã KHG đang giao dịch trên thị trường chứng khoán.
Về mục đích sử dụng, Khải Hoàn Land dự định sẽ góp 1.250 tỷ đồng vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu để đơn vị này tăng vốn điều lệ, nhằm đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án Khu đô thị mới Gò Găng tại TP Vũng Tàu.
Công ty cũng muốn góp 450 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Khải Minh Land để đơn vị này tăng vốn điều lệ, nhằm đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại tỉnh Vĩnh Long.
Các hoạt động góp vốn này dự kiến sẽ được công ty giải ngân vốn để thực hiện trong giai đoạn quý 4/2023 - quý 4/2025.
Còn 100 tỷ đồng còn lại, Khải Hoàn Land sẽ dùng 50 tỷ đồng để ký quỹ đảm bảo thực hiện nghĩa vụ môi giới và 50 tỷ đồng sẽ được dùng để mở rộng hệ thống chi nhánh quy mô tập trung trên khắp cả nước.
Trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến từ đợt phát hành, công ty cho biết sẽ cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng, vay từ tổ chức/cá nhân khác.
Về tình hình kinh doanh, quý 2/2023, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu thuần chỉ hơn 3 tỷ đồng, giảm 99% so cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lãi ròng vẫn đạt hơn 45 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu hoạt động tài chính tăng 47% lên 109 tỷ đồng, chủ yếu tăng do lãi từ hợp tác đầu tư ghi nhận hơn 93 tỷ đồng. Theo thuyết minh, KHG đang hợp tác đầu tư với CTCP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao và CTCP Tập đoàn Bất động sản T&T.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần KHG ghi nhận 264 tỷ đồng, lãi ròng 102 tỷ đồng, lần lượt giảm 43% và 26% so với cùng kỳ năm trước.
Cuối quý 2, quy mô tài sản KHG ở mức hơn 6.831 tỷ đồng. Trong đó, KHG nắm giữ hơn 46 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 76% so với đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 1.810 tỷ đồng, tăng 20%. Giá trị hàng tồn kho 220 tỷ đồng, giảm 52%. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang không đổi so với đầu năm, ở mức 212 tỷ đồng.
Nợ phải trả còn hơn 1.589 tỷ đồng, giảm 17% so đầu năm. Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 783 tỷ đồng, giảm 22%; không có vay dài hạn.
