CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS) vừa bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức vào chiều ngày 15/5 tới tại Hà Nội.
Trong đó, đáng chú ý là tờ trình phương án tăng vốn điều lệ hơn gấp đôi, từ hơn 8.100 tỷ đồng lên trên 17.100 tỷ đồng. Cụ thể, SHS dự kiến tăng vốn qua 4 phương án.
Một là phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với số lượng dự kiến gần 40,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.
Thứ hai, phát hành gần 40,7 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu), cùng tỷ lệ 5%. Nguồn vốn thực hiện là quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến ngày 31/12/2023.
Thứ ba, chào bán gần 813,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới). Căn cứ nhu cầu huy động đồng thời để tăng hiệu quả huy động vốn, HĐQT đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cp.
Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán hơn 8.100 tỷ đồng sẽ được SHS bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh, trong đó 40% sử dụng cho hoạt động cho vay margin, ứng trước và 60% cho hoạt động đầu tư chứng khoán.
Thứ tư, phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2024) với giá ưu đãi 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 50 tỷ đồng sẽ được bổ sung cho nguồn vốn hoạt động kinh doanh.
Như vậy tổng cộng, SHS muốn phát hành gần 900 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện các phương án tăng vốn dự kiến trong năm 2024-2025 và/hoặc sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước.
Về kế hoạch kinh doanh, năm 2024, SHS đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 1.845 tỷ đồng và lãi trước thuế trên 1.035 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 51% so với thực hiện 2023, trên cơ sở đánh giá triển vọng TTCK Việt Nam năm nay có nhiều cơ hội, đặc biệt là nâng hạng từ cận biên sang mới nổi.
Trong quý 1/2024, SHS ghi nhận doanh thu hoạt động giảm 17% xuống còn gần 565 tỷ đồng. Tuy nhiên nhờ chi phí giảm mạnh và tự doanh hiệu quả, công ty vẫn có lãi trước thuế 444 tỷ đồng, gấp gần 9 lần cùng kỳ và là mức lãi cao nhất 9 quý trở lại đây. Như vậy sau quý 1, SHS thực hiện được 43% mục tiêu lợi nhuận năm.
