Theo đó, vào ngày 16/10, Bất động sản Thủ Thiêm đã mua lại trước hạn 903 tỷ đồng trái phiếu đối với mã TIBCH2124001, hạ số lượng trái phiếu đang lưu hành xuống còn 96,7 tỷ đồng. TIBCH2124001 được phát hành ngày 11/3/2021, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo bằng tài sản.
Lô trái phiếu có thời hạn 3 năm, tổng giá trị theo mệnh giá 1.000 tỷ đồng, được mua trọn bởi một nhà đầu tư tổ chức trong nước dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) và CTCP Chứng khoán Việt Nam Gateway.
TIBCH2124001 được phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của công ty, trong đó 350 tỷ đồng được dùng để thuê toàn bộ diện tích sàn thương mại, tầng hầm của dự án Sunshine Riverside và 650 tỷ đồng được dùng đề hợp tác với CTCP Bất động sản Fulland thực hiện dự án thương mại hỗn hợp tại ô đất TM13 thuộc KĐT Nam Thăng Long – Giai đoạn II, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu bao gồm 68 triệu cổ phần của CTCP Sunshine Homes; 7 căn chung cư, 10 căn shophouse, 4.763,4 m2 sàn thương mại và 14.717,3 m2 tầng hầm thuộc dự án Sunshine Riverside của CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Thượng.
Quyền kinh doanh khai thác dịch vụ tiện tích và quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán các căn hộ tại Sunshine Riverside của Phú Thượng cũng được dùng làm đảm bảo cho đợt phát hành này.
Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm được thành lập vào năm 2017 với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Công ty có trụ sở tại tầng 1, Tháp S1, số 23 Phú Nhuận, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM.
Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2023, Bất động sản Thủ Thiêm ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1,1 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lãi 218 triệu đồng của cùng kỳ 2022. Tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 492 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả tăng nhẹ so với đầu năm lên 1.044 tỷ đồng, với 1.000 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu của lô TIBCH2124001.
