Chậm nhất vào ngày 15/3/2024, Neo Floor sẽ thanh toán nợ gốc, lãi cho 44.000 trái phiếu tương đương 44 tỷ đồng. Tới ngày 31/5/2024, công ty sẽ tiến hành thanh toán toàn bộ gốc, lãi của 106 tỷ đồng trái phiếu còn lại.
Lãi suất trái phiếu sau khi gia hạn vẫn giữ nguyên ở mức cố định 14%/năm. Trong trường hợp thu xếp nguồn tiền sớm hơn dự kiến, công ty có thể mua lại trái phiếu và thanh toán các khoản nợ gốc, lãi trái phiếu trước thời hạn.
Trước đó vào tháng 8/2023, Neo Floor cũng đã đạt thỏa thuận kéo dài thời hạn trái phiếu thêm tối đa 6 tháng so với ngày đáo hạn là 4/8/2023. Cụ thể, công ty thanh toán 100 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu vào ngày 4/8/2023, 150 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành còn lại được gia hạn cho tới ngày 4/2/2024.
NEOCH2123001 được phát hành ngày 4/8/2021 với thời hạn 2 năm, tổng giá trị 250 tỷ đồng tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản, lãi suất cố định 11,5%/năm.
Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành, cụ thể là bổ sung nguồn vốn mua nguyên vật liệu để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Neo Floor.
Lô trái phiếu được bảo đảm bởi 31,2 triệu cổ phần CTCP Xây dựng Hạ Long (tỷ lệ 60%). Theo chứng thư thẩm định giá ngày 15/7/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC, tổng giá trị cổ phần thế chấp là hơn 401,6 tỷ đồng, tương đương mức 12.873 đồng/CP.
Các bên thu xếp cho đợt phát hành trái phiếu của Neo Floor là CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chi nhánh Đông Đô. Bên cạnh vai trò đại lý thu xếp, SHS còn là trái chủ lớn của Neo Floor. Tính đến ngày 30/6/2023, SHS sở hữu 243,688 tỷ đồng trái phiếu mã NEOCH2123001.
CTCP Neo Floor (tiền thân là CTCP Dinh Quang) được thành lập năm 2014, cơ cấu cổ đông ban đầu gồm: Phạm Hòa Trung (10%), Nguyễn Thị Chanh (20%) và Phạm Dinh (70%). Ông Phạm Hòa Trung cũng đồng thời là Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty.
Đến tháng 10/2020, doanh nghiệp có Người đại diện theo pháp luật mới, kiêm Chủ tịch HĐQT là ông Mai Thanh Phương (SN 1971) thay thế ông Hòa Trung. Đây cũng là thời điểm doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Neo Floor, đồng thời tăng mạnh vốn từ 10 tỷ đồng lên 190 tỷ đồng. Tính đến ngày 12/9/2023, công ty có vốn điều lệ 600 tỷ đồng.
Ông Mai Thanh Phương hiện là Chủ tịch HĐQT CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê - một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác và sản xuất chất độn phụ gia ngành nhựa lớn ở Việt Nam. Nhựa Pha Lê hiện đang giao dịch trên sàn HOSE với mã chứng khoán PLP.
Vào tháng 10/2020, PLP từng phát hành thành công 100 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn là 18 tháng. Tài sản đảm bảo là 7 triệu cổ phần CTCP Cảng Mipec (14% vốn điều lệ) thuộc sở hữu của ông Mai Thanh Phương.
Bên cạnh đó, ông Phương còn kiêm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (HOSE: LGL), doanh nghiệp từng là cổ đông lớn nắm 40% vốn CTCP Xây dựng Hạ Long - đơn vị có cổ phần được Neo Floor lấy làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu NEOCH2123001.
Vào ngày 3/1/2023, LGL đã giải chấp toàn bộ 20,8 triệu cổ phiếu của Xây dựng Hạ Long (tương đương 40% vốn điều lệ), và hoàn thành chuyển nhượng cho ông Nguyễn Hải Duy. Số cổ phần được sử dụng để đảm bảo cho 150.000 trái phiếu phát hành trong năm 2020 của CTCP Đầu tư Rivera.
Dữ liệu của Mekong ASEAN cho thấy, tính đến ngày 7/5/2021, ông Mai Thanh Phương sở hữu 49,248 tỷ đồng vốn góp của CTCP Neo Floor, tương đương tỷ lệ 25,92%. Ông Vũ Đức Tiến - nguyên Tổng giám đốc Chứng khoán SHS cũng là cổ đông lớn của Neo Floor khi nắm giữ 12,96% vốn điều lệ công ty này.
